Finance

SETTORE FINANZIARIO E CONSULENZA

 

Per gli operatori di finanza o consulenza d’impresa la “gestione dei rischi di tecnologia e tenuta competitiva” è divenuto un fattore primario, posto che:

– la crisi globale impone la riduzione dei rischi per preservare i capitali investiti

– la technology disruption in atto su scala globale sarà sempre più intensa

La Tecnologia Strutturata offre vantaggi costi/benefici ineguagliabili per poter selezionare e investire in imprese con le TECNOLOGIE vincenti, che vuol dire imprese LEADER o DOMINANTI.

I servizi di   hanno un duplice obiettivo : 

A) OTTIMIZZARE l’USO DEI CAPITALI e ORIENTARE le STRATEGIE di INVESTITORI e CONSULENTI

  • selezione delle aziende con “tech asset” di più alta qualità e quindi più competitive (nel breve) e sostenibili (nel lungo periodo);
  • rinforzo dei portafogli “corporate” in periodi di mercati turbolenti/recessivi;
  • riduzione dei “credit risk”, con il ricorso a incentivi e garanzie pubbliche;
  • selezione dei settori ad alto reddito generati della “technology disruption” globale
  • affinamento del pricing alla clientela (migliore valutazione dei target e dei relativi rischi)

B) MIGLIORARE IL PROFILO DI RISCHIO e AUMENTARE il POTENZIALE di CRESCITA delle AZIENDE TARGET

  • identificazione, gestione e riduzione dei rischi di “tenuta” dei ricavi;
  • creazione di una massa critica di tecnologie esclusive, inattaccabile dalla concorrenza;
  • aumento delle quote di mercato: crescita diretta (ricavi) e indiretta (licenze);
  • aumento della sfera d’influenza e delle alleanze, fattore chiave per M&A e JV.

STRUCTURED TECHNOLOGY FUND

 propone il lancio di un Equity Fund strutturato con politiche d’investimento ed elementi distintivi in linea con le guideline sopra elencate.

Riteniamo che il portafoglio di un fondo così impostato avrebbe una:

  • selezione e qualità di asset sopra la media
  • minore volatilità
  • migliore liquidità
  • migliore capacità di monetizzazione (exit)

Oltre a godere di 1st Mover advantage sul mercato, risulterebbe attrattivo per investor italiani ed esteri quali per esempio: 

fondi di Venture Capital o Private Equity, PIR, ELTIF, SICAV, fondi previdenziali e pensione.

 

Per ulteriori informazioni sui trend per questo tipo di “Leading Technology fund” negli USA  contattaci

Per avere esempi dell’impatto sui RICAVI e sul MOL delle imprese assistite Scopri di più

I Servizi di per finanziatori, investitori e consulenti strategici includono:

FASE A)  Valutazioni Preliminari

check-up del posizionamento tecnologico, revisione della qualità e quantità di R&S e PI, previsione d’impatto e rilevanza della strategia rispetto ai progetti o bilanci dell’azienda. 

    Per i dettagli:

    • Verifica della posizione strategica e operativa del prodotto/servizio (e quindi dell’impresa)
    • Indicazioni preliminari di “R&S Aggiuntiva” ritenuta necessaria per rinforzare le prospettive di RoI sugli investimenti del progetto/prodotto/lancio/espansione
    • DIGITAL “due diligence” per i molti incentivi 4.0 (legge 190, Iper-ammortamento, ecc.)
    • CRONO-PROGRAMMA a 12 Mesi con indicazione di valore aggiunto creato dal rinforzo con il CI
    • Finanza: strategia di supporto per l’accesso a incentivi, fondi, credito ecc. pubblici o privati
    • SCHEDA CLIENTE riassuntiva della 1a FASE di verifiche, con impostazione dei “Piani di Sviluppo” strutturati sulle 3 FASI della strategia ItoM.

    FASE B) Strategia ItoM

    metodo proprietario di sviluppo di Tecnologia Strutturata, suddiviso in 3 moduli. Ogni modulo ottiene obiettivi specifici.

    1. Ottimizzazione dell’innovazione interna + esterna
        • Due diligence della “competitività tecnologica” interna dell’Azienda;
        • Sviluppo di ulteriore R&S utilizzando le 4 “fonti” previste dal metodo ItoM  
        • Verifica del potenziale e degli obiettivi di R&S, Innovazione, PI, pre-serie o prototipi dei prodotti. 
        • Inserimento e coordinamento di R&S esterna, attraverso JV, collaborazioni produttive, open o corporate innovation, ecc.
        • Rinforzo di prodotti, processi e servizi con il “mix” di ItoM che integra:
          • R&S interna ampliata e ottimizzata.
          • R&S esterna, inclusi mega-trend e priorità del settore, tecnologie e PI dei competitor.
    1. Benchmarking tramite Big Data 
    • Misurazione di R&S, innovazione e PI dell’Azienda – incluse quelle in corso di sviluppo – e confronto con la concorrenza, .
    • Acquisizione di “dati e scenari competitivi” relativi alle tecnologie dei competitor (data mining & intelligence): dati, nomi, strategie, valori su scala mondiale della R&S e PI del settore, sulla cui base guidare l’evoluzione dell’azienda.
    • Uso di algoritmi e Mappe IP&Tech  dedicate, per identificare e selezionare le aree ottimali per lo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti esclusivi. 
    • Integrazione delle informazioni ottenute, per “pilotare” la costruzione di un Portafoglio tecnologico ottimizzato.
    • Trasformazione da R&S a PI e infine a Tecnologia Strutturata, un vero “intangible asset”. 

     

    1. Espansione del “Territorio Tecnologico e PI” dell’Azienda
    • Uso di ulteriori “algoritmi e mappe IP&Tech” per pianificare l’espansione dell’Azienda: dal posizionamento al presidio, al controllo/dominio dell’area tecnologica d’interesse. Scopri di più 
    • Valutazione di una politica di acquisizione di PI o licenze esterne compatibili con il portafoglio di PI interna.
    • Consolidamento della nuova R&S e trasformazione in “Tecnologia Strutturata”.
    • Redazione del report finale, che illustra i vantaggi tecnologici e competitivi acquisiti sia diretti (fatturato, MOL, funding, M&A…) che indiretti (licenze).

    FASE C) Servizi customizzati

    soluzioni per specifiche esigenze o operazioni di imprese o investitori.

    • SELEZIONE della MIGLIORE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO TECH o PRODOTTO

    Servizi: selezione automatica di una tecnologia vincente con l’utilizzo di una versione abbreviata di ItoM che verifica il valore economico o tecnico della opportunità.

    • RILANCIO INTERNAZIONALE dell’AZIENDA e del suo “PORTAFOGLIO PRODOTTI”

        Servizi: composizione e/o estensione del portafoglio PI per sostenere le nuove attività estere, in particolare con politiche commerciali di licensing.

      • CONVERSIONE o ESPANSIONE DIGITALE DI AZIENDE HARDWARE o SOFTWARE (focus sui settori IA, IoT, Healthcare, Ambiente/Bio, Fintech…)

      Servizi: studio e sviluppo dell’evoluzione produttiva e commerciale dell’Azienda dal convenzionale al digitale; svolgimento delle procedure per gli incentivi di Industria 4.0.

      • DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA (parziale o totale)

      Servizi: analisi di adeguatezza della R&S interna a tendenze/dati/scenario competitivo della nuova area tecnologica o dei nuovi prodotti per stabilire pro/contro del progetto in termini di competitività, RoI e potenziale di crescita.

      • CONVERSIONE da TERZISTI/DISTRIBUTORI a DETENTORI della TECNOLOGIA (da CMO a CDMO) 

      Servizi: valutazione delle prospettive Tech/PI del settore e del potenziale di crescita dei profitti dalla vendita dei prodotti correnti ai committenti e/o dalla vendita diretta di nuovi prodotti.

      • RICERCA di TECNOLOGIA/PI MIRATE (per marginalizzare i key competitor o selezionare i key partner)

      Servizi: strategie assistite da Big Data esclusivo per identificare, valutare e sfruttare le debolezze dei principali Competitor e/o i punti di forza di Partner, correnti o potenziali, in termini di tecnologie e PI.

      Inoltre,  ha testato soluzioni per specifici operatori finanziari, per esempio:

      ASSET MANAGEMENT E PRIVATE BANKING

      Gestione totale del technology risk in 3 Fasi: Selezione, Trasformazione, Espansione qualitativa e quantitativa delle “Tech”, finalizzate all’ottenimento di obiettivi che includono:

      – Strategia: creazione di massa critica di Tecnologie esclusive, aumento della loro sfera d’influenza, trasformazione dell’area di attività del Corporate in territorio proibito per la concorrenza, diventando contender o leader nei loro mercati.

      – Finanza: aumento delle quote di mercato, accelerazione della distribuzione del/i Prodotto/i o Tech grazie a più licenze, aumento del valore, cash-flow e tenuta (sostenibilità) dell’Azienda e quindi del Portafoglio finanziario dell’Equity investor, Asset Manager o Private Banker.

      Fondi di Venture Capital o Private Equity, Pir, Eltif, Sicav o simili:

       

      Politica d’investimento con forti elementi distintivi e vantaggi competitivi (Structure Technology Fund, non generico bensì specialistico e 1st Mover di mercato).

      Strategia e Servizi: – pre-selezione delle imprese con “tech asset” di alta qualità (cherry picking);

      – miglioramento del profilo di rischio delle imprese acquisite (quotate e non quotate);

      – struttura del Fondo con criteri qualitativi – es.: riduzione della volatilità, aumento della liquidità, gestione dinamica dei rischi);

      – attrazione di più co-investor italiani ed esteri (es. fondi previdenziali/pensione); miglioramento dei valori del singola impresa e del portafoglio al momento del “Exit”